兆豐投信首推台股美債動態均衡ETF！00982T用手藝分析 做靈活設置裝備擺設兆豐投信將於12月8日至11日召募全台首檔引入「技術剖析決議計劃」的動態平衡 ETF：兆豐台美動能債均衡 ETF (00982T)，訴求精選30檔強勢台股，搭配美國20年長天期債券，構成股債均衡組合，因應市場波動。00982T經理人張嘉祐說，台股部門，將選擇市值100億元以上、本益比屬前70％低的個股，總計30檔，99％都是科技股，沒有金融股，預估台積電將是最大成份股，權重占比30％，其餘主要持股包羅鴻海、聯電、聯發科等等。
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2.當台股收盤指數連續5天跌落200日均線之下，採(震盪盤整)策略，股票部位降至50%，債券比重拉高至50%，降低波動風險。3.當200日均線（年線下彎）低於台股持續5天收盤指數時，採守舊型(空頭防禦)策略，債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產回護傘功能。
資深記者 李錦奇
告白
00982T每一年配息2次，2月與8月做收益評價，3月與9月除息，成立後，最快將於來歲9月除息，10月入帳。00982T追蹤的是臺灣指數公司(TIP)與彭博指數公司(Bloomberg)共同編製的「台美動能多資產均衡指數」，主打「動態調劑、汰弱留強」，打破傳統均衡型ETF 股債比例固定的限制。00982T刊行價10元，買一張僅需1萬元便可入手，對於沒時候盯盤、不知什麽時候該將股票轉債券，或債券轉股票的投資人，不失為主動順應市場氣候的「全天候」焦點設置裝備擺設對象。一貫積極衝刺營業的兆豐投信董事長陳佩君（如上圖，記者李錦奇攝影）泄漏，明年１月還要接著推出一檔主動式ETF，來歲上半年推出一檔共同基金，讓產品線加倍完全多元。 兆豐投信指出，目前市場上的平衡型ETF，多為「靜態設置裝備擺設」，例如固定股7債3，容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺少彈性。而00982T是國內第一檔將「手藝剖析」寫入指數法則的ETF，應用「特選臺灣動能趨向指數」的 200日移動平均線，作為多空判讀依據，猶如為投資組合裝上了「趨向雷達」。所謂的動態均衡，是指透過手藝剖析，用台股200日均線，做多空判讀，估計有3種情境：1.當台股連續5天收盤指數大於200日均線時，採取積極型(多頭衝刺)策略，股票部位主動拉高至80%，債券降至20%，全力捕獲上漲盈余。張嘉祐說，成分股每一年定審換股2次，在5月與11月調劑，但因採動態均衡，因此個股的持股權重，會不按期調劑；至於持有的債券，則是不按期調劑。更多品概念報道
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